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一、双碳要闻
A.政策速递
1.九部门：到2027年新能源等领域用黄金、白银高端新材料供给能力明显增强
6月23日，工业和信息化部、国家发展改革委、自然资源部等九部门联合印发《黄金产业高质量发展实施方案（2025—2027年）》，提出到2027年，我国资源保障能力和产业链创新水平明显提升，黄金资源量增长5%至10%，黄金、白银产量增长5%以上。
该方案指出，到2027年，资源保障能力和产业链创新水平明显提升。突破一批关键共性技术和装备，2000米以下深度的矿山开采、无氰提金等采选冶技术装备实现应用，新一代电子信息、航空航天、高端医疗器械、新能源等领域用黄金、白银高端新材料供给能力明显增强。培育形成一批优质企业，标准体系不断健全，产业结构进一步优化。
零碳解读：黄金是战略性矿产资源，兼具商品和货币属性，对维护国家产业安全和金融安全具有重要意义。据悉，工业和信息化部下一步将会同有关部门加强统筹协同，强化央地协同和部门联动，加大政策支持力度，扎实推动各项政策措施落地见效，加快促进黄金产业高端化、智能化、绿色化、安全化发展。
2.商务部：组织开展2025年千县万镇新能源汽车消费季活动
6月24日，商务部办公厅发布关于组织开展2025年千县万镇新能源汽车消费季活动的通知，统筹汽车以旧换新、汽车流通消费改革试点等重点工作和“购在中国”系列活动安排，充分发挥地方、行业协会、企业等作用，坚持“政策+活动”双轮驱动，加强新能源汽车供需对接、新品发布，推动完善县乡地区新能源汽车购买使用环境，助力新能源汽车下乡。
零碳解读：近年来，下沉市场社会消费品零售总额保持较快增长，甚至高于一二线城市，说明其消费能力和潜力都在加快释放。不过，以往受销售渠道、服务网络等多方面限制，乡镇消费还未充分挖掘。因此，当下推出“千县万镇新能源汽车消费季”，预计将对提振消费起到重要作用。
B. 行业动态
3.国家发展改革委：目前全国新能源消纳利用维持在90%以上
6月26日，国家发展改革委政策研究室副主任李超在新闻发布会上介绍，截至今年5月底，我国风电、光伏发电装机规模分别达到5.7亿、10.8亿千瓦，占全部装机比重达到45.7%，已经超过了火电装机的比重。近年来，在各方共同努力下，我国新能源消纳取得积极进展，据统计，目前全国新能源消纳利用维持在90%以上。
零碳解读：随着新能源发电装机比重的提高，对于大规模新能源的高水平消纳，已经成为当前建设新型能源体系的关键。各地也在积极探索新能源和产业发展相融合的新模式。例如近期国家发展改革委、国家能源局印发《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》，支持部分新能源不直接接入公共电网，而是直接向单一电力用户提供绿电，不仅有助于新能源就近消纳，也为高耗能企业、出口型企业以及新能源发电企业等提供了新的发展机遇。
4.国务院国资委召开中央企业迎峰度夏能源电力保供工作推进会
6月20日，国务院国资委召开中央企业迎峰度夏能源电力保供工作推进会。会议要求，要加快纳规火电项目建设，保障电煤库存安全，夯实火电支撑作用；强化产运储销衔接，保障电煤安全稳定供应；加强气源协调和管输保障，保障气电顶峰用气需求；持续提升新能源消纳和调控能力，深挖跨区跨省送电潜力，精细开展需求侧管理，保障电网安全运行和电力可靠供应。
零碳解读：迎峰度夏是能源电力保供的重点，高温天气通常会引发用电量激增，从而对电力供应系统造成压力。据国家能源局预计，今年度夏期间，全国用电负荷还将快速增长，最高负荷同比增长约1亿千瓦。
5.5月国家能源局核发绿证2.15亿个
6月25日，国家能源局发布5月全国可再生能源绿色电力证书核发及交易数据，5月，国家能源局核发绿证2.15亿个，环比下降0.59%，涉及可再生能源发电项目12.71万个，其中可交易绿证1.30亿个，占比60.31%；本期核发2025年4月可再生能源电量对应绿证1.57亿个，占比73.20%。2025年1至5月，国家能源局共计核发绿证10.93亿个，其中可交易绿证7.62亿个。
零碳解读：在政策支持和市场机制双重驱动下，以绿证为基础的绿色电力消费得到社会广泛认可，绿证市场活力持续增强，绿证交易规模、参与交易主体数量均取得显著突破。
6.中国已依法批准一批稀土出口合规申请
6月26日，商务部新闻发言人何亚东在商务部例行新闻发布会上表示，中国一贯高度重视维护全球产供链的稳定与安全，依法依规不断加快对稀土相关出口许可申请的审查，已经依法批准一定数量的合规申请，并将持续加强合规申请的审批工作。中方愿就此进一步加强与相关国家的出口管制沟通对话，积极促进便利合规贸易。
零碳解读：中国商务部新闻发言人此前表示，中方注意到，随着机器人、新能源汽车等行业发展，各国对中重稀土在民用领域的需求量正持续增长。中国作为负责任的大国，充分考虑各国在民用领域的合理需求与关切，依法依规对稀土相关物项出口许可申请进行审查，已依法批准一定数量的合规申请，并将持续加强合规申请的审批工作。
C. 地方快讯
7.海南：引导光伏发电项目合理布局
6月24日，海南省自然资源和规划厅发布《关于规范光伏发电项目用地备案管理的通知（征求意见稿）》公开征求意见的公告。文件指出，引导光伏发电项目合理布局。新建、扩建光伏发电项目，不得占用永久基本农田和I级保护林地。鼓励在保证安全的前提下，探索矿山生态修复、“治水+”立体开发利用与光伏发电产业相结合，促进土地复合利用、空间立体开发等。
零碳解读：2024年，海南省清洁能源装机比重达到83.6%，能源转型走在全国前列。《海南省碳达峰实施方案》明确提出，要坚持分布式与集中式并举，加大分布式光伏应用，推广光伏建筑一体化应用，按照农光互补、渔光互补、林光互补模式有序发展集中式光伏。到2025年，海南计划新增光伏发电装机400万千瓦。
8.广东：在新型储能与新能源等领域实施系列科技专项
6月24日，广东省人民政府办公厅发布的《广东省促进经济持续向好服务做强国内大循环工作方案》指出，实施省重点领域研发计划，在新一代人工智能、集成电路、新型储能与新能源、生物医药、精密仪器设备、智能机器人与装备制造等领域实施系列科技专项，加强关键共性技术、前沿引领技术、颠覆性技术创新。
零碳解读：作为电力消费大省，广东电力市场需求旺盛、峰谷电价差较大，为新型储能市场化发展提供了良好的经济性条件，当地也持续推动新型储能发展。2024年年末，广东新型储能国家研究院有限公司获得工业和信息化部批复组建国家新型储能创新中心，这是我国新型储能领域唯一的制造业创新中心。
9.上海发布用户侧虚拟电厂建设实施方案：完善参与电力市场机制
6月23日，上海市经济信息化委印发《上海市用户侧虚拟电厂建设实施方案》（2025—2027年）的通知。文件明确，完善价格激励政策。按照国家相关规定，将电网企业用于负荷管理系统平台及装置的建设、运行、维护费用，纳入输配电价成本核算。持续完善对虚拟电厂参与需求响应的电价支持政策，并通过市场竞价形成电价补贴标准。结合虚拟电厂聚合平台调节能力、响应速度，给予一定的资金奖励。
完善参与电力市场机制。在满足相关市场的准入要求后，虚拟电厂可按独立主体身份参与电力中长期市场、现货市场及辅助服务市场，进一步拓宽虚拟电厂收益渠道。电网企业、电力市场运营机构要持续提升服务虚拟电厂参与系统运行和电力市场的水平。
零碳解读：近年来，随着“双碳”目标的广泛认识以及电力市场的深化改革，虚拟电厂作为连接分布式能源与电力市场的桥梁，其重要性愈发凸显。上海在虚拟电厂建设方面走在前列，《上海电力供应环境可持续性关键绩效指标报告（2024年度）》显示，2024年，上海市注册虚拟电厂运营商29家，签约用户3466户，接入可调节负荷112.18万千瓦，同比增长60.4%，取得了突破性进展。
10.广西年度绿电交易首破百亿千瓦时
据新华社6月26日报道，广西电力交易中心数据显示，今年截至目前，广西绿电交易电量达100.05亿千瓦时，同比增长103.53%。这是自2022年启动绿电交易以来，首次在一年内突破百亿千瓦时大关。
今年以来，广西开展绿电交易36批次，平均交易价格同比下降26.86%。
广西电力交易中心总经理贝宇表示，下一步将推动集中式、分布式新能源上网电量全部参与市场交易，加强绿电市场及电能量市场的衔接，完善现货市场连续结算试运行下绿电交易机制。
零碳解读：为了促进新能源消纳，广西持续深化电力市场建设，积极推动新能源上网电量全面进入电力市场，通过市场交易形成价格，目前已实现陆上集中式新能源全电量入市，打破新能源“保量保价”模式，电力供需环境及市场交易机制进一步优化。
二、专题碳讨
固态电池“破茧”时刻：资金活跃上市公司密集布局，但商业化仍需时间
A股市场上，固态电池无疑是近期最为活跃的主题。
天际股份（002759.SZ）、国轩高科（002074.SZ）、龙蟠科技（603906.SH）等多只个股连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，因而发布股票交易异常波动公告，诺德股份（600110.SH）更因七连板而成为市场关注焦点。
国家部委及地方政府近期密集出台固态电池鼓励政策同样成为市场情绪的催化剂。例如工信部3月印发的《2025年工业和信息化标准工作要点》首次将全固态电池纳入新产业标准体系建设。
在资金活跃的另一面，板块企业表现相对谨慎，在公告中纷纷披露目前固态电池领域相关业务占比较小，或尚未形成商业化。
固态电池的进展是确定的，最大的不确定性是应用何时能够落地，而后者需要由整个产业链的完善、市场的认可，以及管理规范的建立等多方面因素共同保障。目前行业内不少意见将固态电池的商业化节点放在了2027年，这也与企业给出的固态电池装车时间相一致。
图/ic
资本热情，企业“冷静”
与目前行业广泛应用的锂离子电池相比，全固态电池使用固态电解质代替电解液，从技术角度来看，固态电解质拥有相对更高的能量密度、更高的安全性以及更长的循环寿命。虽然被广泛认为是电池领域的下一代技术，但固态电池尚需跨过材料、工艺、产业链、设备等方面挑战构成的门槛。
近年来固态电池频频闯入公众视野，今年以来，产业化应用呈现提速趋势，特别是近期已有多家上市公司密集披露相关业务进展。
5月14日，宁德时代（300750.SZ）在路演中透露，公司在全固态电池上持续坚定投入，技术处于行业领先水平，2027年有望实现小批量生产。
5月中旬，国轩高科（002074.SZ）宣布已建成0.2GWh“金石”全固态电池中试线，并发布了包括G垣准固态电池在内的多项新产品。公司同时表示，生产的金石电池中试样品电芯能量密度达到了350Wh/kg，且金石全固态电池封装与集成系统（PACK）已完成初步开发应用工作，并开启装车路测。
进展频频的同时，不少上市公司面对近期的股价异动表现出了相对谨慎的态度。
“公司铜箔业务应用于固态电池领域的收入占公司总营业收入不足1%，对公司整体业绩的贡献较小，尚未形成规模经济效益，且该业务领域市场竞争激烈，未来存在不确定性。”诺德股份在连日发布的股票交易异常波动公告中均就被列入“固态电池”概念如是表示。据其介绍，公司在2025年推出了双面镀镍铜箔，目前已适配半固态/固态电池技术。目前公司自主研发的材料已小批量送样到头部电池企业测试。
龙蟠科技同样在公告中披露，截至目前，公司全资子公司江苏三金锂电科技有限公司涉及固态电池三元前驱体的开发工作，目前仍处于研发试用阶段，部分前驱体材料已小批量送样到头部企业并通过客户测试，但暂未对外销售产生收入，对公司整体业绩暂不构成重大影响。
政策持续加码多地纳入规划，意见认为未来5年将是关键攻坚期
国家部委及地方政府近期密集出台固态电池鼓励政策无疑也是板块活跃的催化剂。
今年2月份，工信部等8部门印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》，明确支持储能用固态电池发展，提出加快长寿命、高安全性固态电池技术攻关，推动锂电池和钠电池固态化发展。
3月工信部印发的《2025年工业和信息化标准工作要点》首次将全固态电池纳入新产业标准体系建设，提出建立全固态电池标准体系，以加速其产业化进程。在4月发布的《2025年汽车标准化工作要点》中，工信部还提出要推动制定及发布固态电池等标准子体系，加快全固态电池等标准研制，为固态电池产业发展提供政策指引。
北京、上海、珠海等地也已陆续出台相关政策，将固态电池纳入当地产业规划。《北京市新型储能产业发展实施方案（2024—2027年）》提出鼓励昌平区、房山区和北京经济技术开发区等示范区围绕半固态/全固态电池、液流电池等高安全性储能技术路线和储能系统安全技术开展示范应用。《上海市新型储能示范引领创新发展工作方案（2025—2030年）》也提出，加快形成以系统集成为核心的先进锂电池-固态电池上下游核心材料及装备技术产业链。目前固态电池领域已形成“中央政策定调+地方试点推进”的立体化支持体系。
目前行业内不少意见将固态电池的量产节点放在了2027年。
“未来5年既是固态电池技术突破的关键攻坚期，更是产业链生态的战略整合期。”中国宏观经济研究院能源研究所能源系统分析中心副主任刘坚撰文提出，预计2027年前，半固态电池将在高端电动汽车领域实现商业化应用，全固态电池处于技术突破和小规模上车验证阶段，早期小批量应用于eVTOL、机器人等细分场景。到2027年，全固态电池有望开始批量装车，初期多应用于高端电动汽车、航空航天、家庭储能等对性能和安全性要求较高的领域。随着应用规模扩大和成本下降，全固态电池有望于2030年前后迎来产业化拐点，此后其市场渗透率有望快速增长。
新京报贝壳财经记者 朱玥怡 编辑 陈莉 校对 王心股票配资期货配资
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